Her møder vi Kongen, som har en masse børn. Hans hustru er desværre død og børnene mangler en ny mor. Den ældste og smukkeste af prinsesserne hedder Elisa, og hun vil snart opdage at livet ikke udelukkende er en dans på roser. Fordi; desværre bliver kongen forledt af den smukke havheks Marina, og hun får ham til at forelske sig i hende. Marina flytter ind på slottet og snart bliver Elisa sendt i pleje hos nogle bondekvinder og de andre søstrer bliver forvandlet til svaner om dagen. Efter nogle år finder Elisa sine søstre igen, men deres forhekselse er blevet værre, og de vil snart forblive svaner dag og nat.
Elisa må finde en modgift!
54 medvirkende
Presseomtale: